Construimos y protegemos su riqueza a largo plazo

Nuestro compromiso no es solo con su presente, sino con el futuro de su patrimonio y el legado de su familia.

1. Planificación Patrimonial

Creamos estrategias de inversión a 5 – 10 años alineadas con sus metas de vida, integrando planificación fiscal y sucesoria para proteger y transmitir su patrimonio.

2. Inversión a largo plazo

Desarrollamos portafolios diversificados en ETFs, acciones, bonos y REITs, equilibrando crecimiento sostenido del capital e ingresos pasivos. Le asesoramos en sus inversiones.

Seguimiento y reuniones

Contrato claro y transparente

¿Qué incluye nuestro servicio integral de gestión patrimonial?

1. Diagnóstico inicial

a. Inventario completo de activos, pasivos, ingresos y gastos. b. Análisis de riesgos (Financieros, fiscales).

2. Planificación patrimonial estratégica

a. Diseño de estructura para protección y crecimiento. b. Desarrollo de plan de retiro.

3. Asesoría en inversiones

a. Diseño, revisión y optimización de portafolios. b. Recomendaciones personalizadas. c. Alertas sobre tendencias de inversión y negocios.

4. Cuplimiento y transparencia

a. Facturación electrónica y trazabilidad fiscal. b. Reportes trimestrales claros y auditables. Acompañamiento en temas regulatorios básicos.

5. Reuniones trimestrales

a. Seguimiento del plan patrimonial. b. Ajustes según mercado y objetivos personales.

6. Acceso a inteligencia financiera

a. Informes exclusivos sobre tendencias globales. b. Estudios de mercado aplicables a decisiones patrimoniales.

7. Soporte en decisiones clave

a. Compra/Venta de activos relevantes. b. Planificación fiscal. c. Estrategias para liquidez y protección. d. Manejo de liquidación de deudas.

8. Red de expertos

a. Acceso a profesionales aliados (legales, fiscales, corporativos). b. Coordinación integral sin que el cliente pierda su tiempo.

3. Protección de capital

Gestionamos riesgos con coberturas y rebalanceos que preservan su patrimonio frente a la volatilidad, deuda y cambios de mercado.

4. Monitoreo y acompañamiento

Ofrecemos reportes claros y asesoría continua para ajustar la estrategia según sus metas y perfil de riesgo, acompañándolo siempre en la evolución de su plan financiero.